작품개요 : 애니메이션
  제작국가 : 오스트레일리아, 프랑스, 아일랜드
  런닝타임 : 82분 2011.12.15 개봉
  감독 : 뤽 뱅시게라
  출연 :  이소은(니콜라스 목소리), 박지훈(산타 목소리),
         김보영(베아트리스 목소리)



줄거리
산타는 은퇴하기를 원하지 않지만 규칙은 규칙인지라 그를 대신할 후계자를 찾아서 훈련시켜야 한다. 수백만명의 어린이들 중에 뽑히게 되는 산타의 후계자의 조건은 이름이 니콜 라스(Nicolas)이고, 고아이며, 순수한 마음을 가지고 있어야 한다. 지구 반대편에 이러한 조건을 완벽하게 충족시키는 한 아이가 있으나, 자신감이 부족하고 고소공포증이 있어서 산타의 마음에 흡족한 후계자는 아니다. 과연 산타는 그를 대신할 후계자를 도와서 자신의 후계자로 잘 훈련시킬 것인가 ?

제35회 안시국제애니메이션페스티벌 유니세프상
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